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业务术语标准与管理制度编写示例
XX公司数据业务术语标准与管理规范
文件编号: DT-STD-001
版本号: V1.0
生效日期: YYYY-MM-DD
第一部分：业务术语标准
1. 前言
本标准旨在明确公司内部核心业务概念的统一定义，消除数据在理解、使用和交换过程中的歧义，为数据治理、系统建设与数据分析提供一致的语言基础。所有业务部门、项目团队及信息技术系统在设计、开发及沟通中涉及以下术语时，必须遵循本标准。
2. 标准内容
本标准所定义的每一个业务术语，必须包含以下核心属性（元数据），并遵循相应的规范。
2.1 术语核心属性规范
| 序号 | 属性名称 | 约束 | 填写规范与示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 术语名称 | 必填 | 【规范】采用中文全称，清晰、简洁地概括业务概念。避免使用英文缩写、简称或口语化表达。 【示例】 合同金额、注册用户数 |
| 2 | 英文名称 | 必填 | 【规范】采用“驼峰命名法（CamelCase）”或下划线连接的小写字母，确保在技术开发中直接可用。 【示例】 contractAmount, registered_user_count |
| 3 | 术语定义 | 必填 | 【规范】采用“类别 + 决定性特征”的方式，进行清晰、无二义性的文本描述。避免循环定义（例如：“客户就是购买客户的人”）。 【示例】 合同金额：指一份正式签署的销售合同中约定的，甲方应向乙方支付的总货币价值。不含税、折扣及后续变更金额。 |
| 4 | 业务同义词 | 可选 | 【规范】列出业务领域中与该术语含义相同或高度近义词、缩写词，以“；”分隔。 【示例】术语“营业收入”的同义词可为： 营收；销售额 |
| 5 | 业务分类 | 必填 | 【规范】根据公司业务架构，选择唯一的顶层分类。 【示例】 财务、人力资源、销售与客户、供应链、项目 |
| 6 | 责任部门 | 必填 | 【规范】明确对该术语的业务定义拥有最终解释权和维护权的部门。 【示例】 财务部、市场部 |
| 7 | 来源系统 | 推荐 | 【规范】指该术语所指数据的最权威、准确的来源系统。 【示例】 ERP系统（SAP）、CRM系统（Salesforce） |
| 8 | 相关术语 | 推荐 | 【规范】列出与本术语在业务逻辑上紧密关联的其他标准术语。 【示例】术语“销售额”的相关术语可为： 客户、产品、销售合同 |
| 9 | 状态 | 必填 | 【规范】标识术语生命周期状态：草案、评审中、已发布、已废弃。 |
2.2 术语定义原则
- 唯一性原则: 一个术语名称仅代表一个业务概念，一个业务概念仅用一个术语名称表示。
- 业务导向原则: 定义应从业务视角出发，描述“是什么”，而非“技术如何实现”。
- 稳定性原则: 术语定义一旦发布，不应轻易变更，以保持政策的连续性。
- 权威性原则: 以责任部门的解释为最终权威，解决跨部门争议。
第二部分：业务术语管理制度
3. 管理总则
本制度规定了业务术语的创建、维护、发布、应用和宣贯的全生命周期管理流程，确保《业务术语标准》的有效执行和持续更新。
4. 组织与职责
- 数据治理委员会（DGC）： 负责审批术语管理相关制度、流程及重大变更，裁决术语定义中的重大争议。
- 数据管理办公室（DMO）： 作为常设执行机构，负责流程的具体运营。包括：组织评审、维护术语字典、发布通知、推广宣贯和监督应用。
- 数据责任部门（各业务部门）： 作为术语的“所有者”，负责本领域术语的发起、定义、更新和解释，并指派数据专员作为对接人。
- IT部门： 负责在系统设计、数据模型、接口规范中严格执行已发布的业务术语标准。
5. 管理流程
5.1 制定与新增流程
- 发起: 业务部门数据专员或DMO成员在【术语管理平台】提交《业务术语新增申请表》，并填写标准中要求的各项属性。
- 初审: DMO对提交的术语进行格式审查和重复性检查，确保符合本标准要求。
- 评审: DMO组织相关领域专家召开评审会，对术语定义的准确性、唯一性及与其他术语的关联性进行会审。
- 审批: 评审通过的术语，提交至DGC或其授权人进行最终审批。
- 发布: 审批通过后，由DMO将术语状态更新为“已发布”，并执行发布流程。
5.2 变更与停用流程
术语的变更或停用需由责任部门发起，详细说明变更理由、内容及影响范围，流程同新增流程。对于停用的术语，需指明替代术语，并将其状态更新为“已废弃”。
5.3 发布流程
所有术语状态变动（新增、变更、停用）后，DMO必须通过以下渠道及时发布：
- 权威发布: 在公司内部数据治理门户网站更新《业务术语字典》，并提供查询和下载。
- 通知通告: 通过邮件、办公软件群组等形式，向所有数据专员及相关技术人员发送变更通知。
- 定期快照: 每月生成并发布PDF版本的《公司业务术语字典快照》，归档并存档。
6. 应用与考核
- 强制应用范围: 所有新立项或改造的信息系统、数据仓库/平台、数据分析报表、数据接口文档、业务需求文档（BRD） 中，必须引用已发布的业务术语。
- 合规性检查: DMO参与项目设计评审、上线验收环节，对术语使用的符合性进行检查，不符合项需限期整改。
- 绩效考核: 将业务术语标准的执行情况纳入相关部门和项目的绩效考核范围。
7. 宣贯与培训
- 常态化宣贯: 通过公司内网、宣传栏、定期邮件等方式，介绍术语管理的重要性和最新动态。
- 体系化培训: 将业务术语培训纳入新员工入职培训和员工数据素养提升计划；针对特定项目组或业务部门开展专项培训。
- 便捷化查询: 确保术语管理平台用户友好、查询便捷，鼓励员工在日常工作中主动查询和使用标准术语。
编制: 数据管理办公室 (DMO)
审核: 数据治理委员会 (DGC)
批准: [公司领导签字]
- “标准” 部分像一部字典的编撰规范，明确规定了每个词条应该包含哪些信息（属性）、以及每个信息该如何填写（规范）。它解决的是“什么是好术语”的问题。
- “制度” 部分像一部字典的出版和管理办法，明确了谁来做、怎么做、何时做。它解决的是“如何产生和维护好术语”的问题。
这样拆分后，职责更清晰，内容更具体，无论是业务人员定义术语，还是技术人员使用术语，都有了明确无误的依准。